墨航空公司Aeroméxico募集约3亿美元

墨西哥航空公司Aeroméxico在纽约证券交易所（NYSE）和墨西哥证券交易所（BMV）上市，这是其自2020年因COVID-19疫情申请破产保护以来五年后的重大里程碑。该公司于2022年摆脱破产保护，此次IPO和私募配售募集约3亿美元资金。根据公司备案文件，全球发行（NYSE IPO和BMV重新上市）和并行私募预计毛收益约1.788亿美元（扣除承销商折扣和佣金前）。

在NYSE，1172万份美国存托股份（ADRs，每份由10股Aeroméxico普通股支持，由纽约资产管理公司Apollo Global Management支持）以每份19.16美元开盘，高于IPO价格19美元，根据备案股份计算，公司市值约28亿美元。在BMV，以AERO代码交易，近2750万普通股以每股35.34比索（约1.90美元）发行，早间交易中价值上涨超过2%。私募中，美国Par Investment Partners LP以每股1.805美元（IPO价5%折扣）购买2500万美元股份。

Aeroméxico计划将净收益部分用于一般企业用途，包括机队扩张、客户体验基础设施投资和机队维护义务。该公司表示，此次IPO标志着墨西哥IPO市场的复苏，之前因选举和宪法改革而延迟。Bloomberg报道称，此举可能预示更多墨西哥公司上市，特别是在零售、基础设施和房地产领域。Bradesco分析师Rodolfo Ramos表示：“IPO条件开始比过去六七年更有利。”纽约律师事务所Simpson Thacher & Bartlett合伙人Juan Francisco Méndez预测，未来6-18个月内可能有更多墨西哥IPO。

作为墨西哥航空业复苏的象征，此次IPO不仅为Aeroméxico提供资金支持，还凸显了其战略伙伴关系，尽管面临挑战，如美国政府要求其与达美航空结束近十年联合 venture（将于2026年1月1日结束）。总体而言，此举增强了墨西哥资本市场活力，并可能刺激私营投资，支持Sheinbaum政府的Plan México经济倡议。

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